Cómo crear oportunidades

Puedes crear oportunidades manualmente o configurar la creación automática a partir de tus reservas de Calendly.

Crear una oportunidad manualmente

Crea una oportunidad para cualquier lead, ya sea que haya reservado contigo o que haya llegado desde otra fuente.

Para crear una oportunidad:

1. Ve a Opportunities.
2. Selecciona + Add opportunity.
3. Ingresa los detalles de tu oportunidad.
4. Selecciona Save.

Tu oportunidad ya está en el tablero. Puedes moverla entre etapas y editarla en cualquier momento.

Crear oportunidades automáticamente a partir de las reservas

Configura una automatización para que cada reserva realizada con un tipo de evento seleccionado cree una oportunidad automáticamente. Esto es perfecto para tipos de evento en los que te reúnes con clientes potenciales.

Desde la página Opportunities:

1. Ve a Opportunities.
2. Selecciona Customize y Automations.
3. Selecciona + Add new automation.
4. Ponle nombre a tu automatización.
5. Selecciona qué tipo de evento debe crear oportunidades.
6. Elige en qué etapa deben quedar las nuevas oportunidades de ese tipo de evento.
7. Selecciona Save.

Desde el editor de tipos de evento:

1. Ve a Scheduling.
2. Selecciona el tipo de evento que quieres automatizar para abrir el editor.
3. En el editor, selecciona More Options.
4. Busca la sección Contact automations.
5. Selecciona + Add junto a Create new opportunity.
6. Ponle un nombre a la automatización y configura la etapa a la que quieres que se asignen las nuevas oportunidades.
7. Selecciona Enable.

Ahora, cada vez que alguien reserve ese evento, se creará automáticamente una oportunidad para esa persona y se colocará en la etapa que elegiste. El contacto se vincula automáticamente para que tengas todos los detalles de la reserva.

Desactivar una automatización

Si quieres dejar de crear oportunidades a partir de un tipo de evento específico:

1. Ve a Opportunities.
2. Selecciona Customize y Automations.
3. Busca la automatización que quieres desactivar y cambia el interruptor a off.
4. Selecciona Done.

Las oportunidades que ya se crearon permanecen en tu tablero. Solo las nuevas reservas no crearán oportunidades.