So erstellen Sie Opportunities

Sie können Opportunities manuell erstellen oder die automatische Erstellung aus Ihren Calendly-Buchungen einrichten.

Eine Opportunity manuell erstellen

Erstellen Sie eine Opportunity für jeden Lead – unabhängig davon, ob er bei Ihnen gebucht hat oder aus einer anderen Quelle stammt.

So erstellen Sie eine Opportunity:

1. Gehen Sie zu Opportunities.
2. Wählen Sie + Add opportunity aus.
3. Geben Sie die Details zu Ihrer Opportunity ein.
4. Wählen Sie Save.

Ihre Opportunity befindet sich jetzt auf dem Board. Sie können sie zwischen Phasen verschieben und jederzeit bearbeiten.

Opportunities automatisch aus Buchungen erstellen

Richten Sie eine Automatisierung ein, sodass jede Buchung mit einer ausgewählten Terminart automatisch eine Opportunity erstellt. Das ist ideal für Terminarten, bei denen Sie sich mit potenziellen Kunden treffen.

Auf der Opportunities-Seite:

1. Gehen Sie zu Opportunities.
2. Wählen Sie Customize und Automations aus.
3. Wählen Sie + Add new automation aus.
4. Geben Sie Ihrer Automatisierung einen Namen.
5. Wählen Sie aus, welche Terminart Opportunities erstellen soll.
6. Wählen Sie aus, in welcher Phase neue Opportunities aus dieser Terminart landen sollen.
7. Wählen Sie Save aus.

Im Editor für Terminarten:

1. Gehen Sie zu Scheduling.
2. Wählen Sie die Terminart aus, die Sie automatisieren möchten, um den Editor zu öffnen.
3. Wählen Sie im Editor More Options. aus.
4. Suchen Sie den Abschnitt Contact automations.
5. Wählen Sie + Add neben Create new opportunity aus.
6. Geben Sie der Automatisierung einen Namen und legen Sie die Phase fest, der neue Opportunities zugewiesen werden sollen.
7. Wählen Sie Enable aus.

Ab jetzt wird jedes Mal, wenn jemand diesen Termin bucht, automatisch eine Opportunity für diese Person erstellt und in der von Ihnen gewählten Phase platziert. Der Kontakt wird automatisch verknüpft, sodass Sie alle Buchungsdetails haben.

Eine Automatisierung deaktivieren

Wenn Sie keine Opportunities mehr aus einer bestimmten Terminart erstellen möchten:

1. Gehen Sie zu Opportunities.
2. Wählen Sie Customize und Automations aus.
3. Suchen Sie die Automatisierung, die Sie deaktivieren möchten, und schalten Sie sie auf off.
4. Wählen Sie Done.

Opportunities, die bereits erstellt wurden, bleiben auf Ihrem Board. Nur neue Buchungen erstellen keine Opportunities mehr.