Kontaktautomatisierungen
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Überblick über Kontaktautomatisierungen
Kontakte automatisch taggen, sie zu Listen hinzufügen, Antworten aus dem Buchungsformular Kontaktfeldern zuordnen und Opportunities erstellen, wenn jemand bucht, damit Datensätze vollständig bleiben und Pipelines aktuell bleiben
So verwaltest, bearbeitest und löschst du Kontakt-Automatisierungen
Kontakt-Automatisierungen pausieren, aktivieren, bearbeiten oder löschen; Bearbeitungen gelten nur für neue Buchungen, und das Deaktivieren oder Löschen stoppt zukünftige Ausführungen, während vorhandene Kontaktdaten unverändert erhalten bleiben
So ordnen Sie Antworten aus dem Buchungsformular einem benutzerdefinierten Feld zu
Verwenden Sie die Automatisierung „Apply fields contact automation“, um eine Frage an eingeladene Personen aus dem Buchungsformular einem neuen benutzerdefinierten Kontaktfeld zuzuordnen, das nach Ihrem Ereignistyp und der Frage benannt ist. Aktivieren Sie sie im Ereignis-Editor, fügen Sie das Feld zu Kontakte hinzu und beachten Sie: eine Frage pro Ereignistyp.
So richtest du eine Kontakt-Automatisierung ein, um Kontakte zu Listen hinzuzufügen
Richte eine Kontakt-Automatisierung „Zur Liste hinzufügen“ ein, um Personen, die Meetings buchen, automatisch zu einer oder mehreren Kontaktlisten hinzuzufügen. Öffne den Ereignistyp, füge eine Kontakte-Automatisierung hinzu, wähle oder erstelle Listen und aktiviere dann die Automatisierung.
Como configurar uma automação de contato para aplicar campos
Criar e ativar automações de contato dos campos Apply para adicionar tags ou valores de campo quando alguém agenda um evento. Escolha ou crie campos (texto, tags, número), defina valores, adicione vários campos e ative.