Como configurar uma automação de contato para aplicar campos

As automações de contato Aplicar campos adicionam automaticamente tags ou informações a um contato quando ele agenda uma reunião. Por exemplo, você pode adicionar automaticamente uma tag de "Origem do lead" com base no tipo de reunião que ele agendou.

Requisitos para configurar automações de contato

• Você deve ter um tipo de evento ao qual deseja adicionar a automação de contato

Etapa 1 – Criar uma automação de contato Aplicar campos

1. Vá para Agendamento.
2. Selecione o tipo de evento que você deseja editar para abrir o editor.
3. No editor, selecione Mais opções.
4. Procure a seção Automações de contato.
5. Selecione + Adicionar para criar uma nova automação.
6. Selecione Aplicar campo.

Etapa 2 – Escolher seu campo

1. Na seção Aplicar campo, selecione Escolher campo.
2. Você pode:
• Selecionar um campo existente dos seus contatos
• Criar um novo campo digitando o nome do campo

Se você criar um novo campo, escolha o tipo de campo:

• Texto: Palavra única ou frase curta (como um nome de origem)
• Tags: Vários valores que você pode adicionar ao mesmo contato
• Número: Um valor numérico

Etapa 3 – Definir o valor do campo

1. Escolha qual valor aplicar ao campo.
2. Esse valor será adicionado ao contato toda vez que ele agendar este evento.

Exemplo: Se o seu campo for "Origem" e você quiser marcar todos que agendarem uma Demonstração de vendas como vindos do seu site, você deve:

• Campo: Origem
• Valor: Site

Etapa 4 – Adicionar vários campos (opcional)

Você pode fazer com que uma automação seja aplicada a vários campos ao mesmo tempo. Por exemplo, quando alguém agenda uma Demonstração de vendas, você poderia:

• Definir Origem = Site
• Definir Tipo de reunião = Demonstração de vendas
• Definir Status = Novo lead

Para adicionar outro campo:

1. Selecione + Adicionar campo.
2. Escolha o campo e o valor.
3. Repita conforme necessário.

Etapa 5 – Ativar sua automação de contato

Quando você estiver pronto para começar a usar a automação de contato:

1. Revise suas configurações para garantir que estão corretas.
2. Selecione o botão de alternância para Ativar a automação de contato.
3. A automação de contato agora está ativa e será executada para agendamentos futuros.

Perguntas frequentes