Visão geral das oportunidades
As oportunidades ajudam você a acompanhar a receita potencial diretamente no Calendly. Quando alguém agenda um horário com você, essa reunião é o início de um relacionamento comercial. Uma oportunidade acompanha o que acontece depois.
Em vez de alternar entre e-mail, planilhas e outras ferramentas, você pode ver todos os seus negócios potenciais em um só lugar. Você pode acompanhá-los avançando pelo seu processo de vendas e saber exatamente quanta receita você tem no pipeline.
Quem deve usar oportunidades
As oportunidades funcionam melhor para consultores, coaches e prestadores de serviços que se reúnem com clientes individualmente pelo Calendly. Se você envia propostas, negocia contratos ou faz acompanhamento com clientes antes que eles se tornem clientes pagantes, as oportunidades ajudam você a se manter organizado.
O que é uma oportunidade
Uma oportunidade é um negócio potencial, projeto ou cliente que você está trabalhando para fechar. Ela acompanha uma única negociação desde a reunião inicial até a conclusão.
Cada oportunidade passa por etapas:
- Novo lead
- Chamada introdutória agendada
- Proposta enviada
- Concluída
- Verificar mais tarde
Você move as oportunidades entre etapas à medida que seu relacionamento com o cliente avança. Isso ajuda você a ver quais trabalhos estão em andamento neste momento.
Informações principais em uma oportunidade
Toda oportunidade tem:
- Nome da oportunidade - Do que se trata esta oportunidade
- Etapa - Em que ponto está no seu pipeline
- Contato - A pessoa com quem você está trabalhando
- Valor - Quanta receita isso pode valer (opcional)
- Data de fechamento - Quando você espera concluir (opcional)
- Origem - Onde o contato ficou sabendo de você (opcional)
- Anotações - Quaisquer detalhes sobre a oportunidade (opcional)
Duas maneiras de criar oportunidades
Manualmente: Crie uma oportunidade para qualquer lead, tenha ele agendado uma reunião com você ou não.
Automaticamente: Defina uma regra para que todo agendamento em um tipo de evento específico se torne automaticamente uma oportunidade. Assim, seu pipeline se preenche sozinho.