Automatizaciones de contacto
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Visão geral das automações de contato
Marque contatos automaticamente, adicione-os a listas, mapeie as respostas do formulário de agendamento em campos de contato e crie oportunidades quando alguém agendar, para que os registros permaneçam completos e os pipelines permaneçam atualizados.
Como gerenciar, editar e excluir automações de contatos
Pausar, ativar, editar ou excluir automações de contato; as edições se aplicam apenas a novos agendamentos, e desativar ou excluir interrompe execuções futuras, mantendo intactos todos os dados de contato existentes
Como mapear respostas do formulário de agendamento para um campo personalizado
Use a automação de contatos Apply fields para mapear uma pergunta do convidado no formulário de reserva para um novo campo de contato personalizado nomeado com o seu tipo de evento e a pergunta. Ative-a no editor de eventos, adicione o campo a Contacts e observe que há uma pergunta por tipo de evento.
Como configurar uma automação de contatos para adicionar contatos a listas
Configure uma automação de contato Adicionar à lista para adicionar automaticamente os agendadores de reuniões a uma ou várias listas de contatos. Abra o tipo de evento, adicione uma automação de Contatos, escolha ou crie listas e, em seguida, habilite a automação.
Como configurar uma automação de contato para aplicar campos
Crie e ative automações de contato dos campos Aplicar para adicionar tags ou valores de campo quando alguém agenda um evento. Escolha ou crie campos (texto, tags, número), defina valores, adicione vários campos e ative.