Como configurar uma automação de contatos para adicionar contatos a listas

Atualizado 24 de set. de 20263 min de leitura
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As automações de contato Adicionar à lista colocam automaticamente os contatos em listas específicas quando eles agendam uma reunião. Por exemplo, você pode adicionar automaticamente todos que agendam uma chamada de vendas a uma lista "Potenciais clientes quentes".

Requisitos para configurar automações de contato

  • Você deve ter um tipo de evento ao qual deseja adicionar a automação de contato

Etapa 1 – Criar uma automação de contato Adicionar à lista

  1. Acesse Agendamento.
  2. Selecione o tipo de evento que você deseja editar para abrir o editor.
  3. No editor, selecione Mais opções.
  4. Procure a seção Automações de contato.
  5. Selecione + Adicionar para criar uma nova automação.
  6. Selecione Adicionar à lista.

Etapa 2 – Escolha sua lista

  1. Na seção Adicionar à lista, selecione Escolher lista.
  2. Você pode:
    • Selecionar uma lista existente dos seus contatos
    • Criar uma nova lista digitando o nome da lista

Etapa 3 – Adicionar várias listas (opcional)

Uma automação pode adicionar um contato a várias listas. Por exemplo, quando alguém agenda uma demonstração de vendas, você pode adicioná-lo a:

  • Lista 1: Demonstrações de vendas
  • Lista 2: Potenciais clientes do 4º trimestre

Para adicionar outra lista:

  1. Selecione + Adicionar lista.
  2. Escolha ou crie a lista.
  3. Repita conforme necessário.

Etapa 4 – Ativar sua automação

Quando você estiver pronto para usar a automação:

  1. Revise suas configurações para garantir que estejam corretas.
  2. Selecione o botão de alternância para Ativar a automação.
  3. A automação agora está ativa.

Perguntas frequentes

Comprueba estas cosas:

  • La automatización de contactos está habilitada (el interruptor debería estar activado)
  • El contacto reservó el tipo de evento específico para el que está configurada la automatización de contactos
  • Habilitaste la automatización de contactos antes de que reservaran

Si ves que el contacto ya está en la lista, la automatización funcionó. Las automatizaciones de contactos no añadirán a alguien dos veces si ya está en la lista.

Não. As automações de contatos, os mapeamentos e as alterações neles só se aplicam a novas reservas feitas depois que você os configura. Se um contato reservou antes de você criar a automação ou o mapeamento, ele não será afetado.

As alterações em automações existentes também só se aplicam a reservas futuras — contatos que já reservaram não serão atualizados. Isso protege seus dados de contatos existentes contra alterações inesperadas.

Si un contacto reserva varias veces y una automatización lo añade a la misma lista, permanecerá en la lista una sola vez. No se añadirá varias veces.

Você pode criar automações de contato separadas para diferentes tipos de evento, cada uma adicionando a listas diferentes.

Exemplo:

  • A automação de demonstração de vendas adiciona contatos a "Sales Prospects"
  • A automação de consulta de suporte adiciona contatos a "Support Tickets"

Sim. Você sempre pode adicionar ou remover contatos manualmente das listas. As automações são apenas uma forma de fazer isso automaticamente. Consulte Como gerenciar listas de contatos para mais detalhes.

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