Comment configurer une automatisation des contacts pour ajouter des contacts à des listes

Mis à jour 24 sept. 20263 min de lecture
Cette fonctionnalité est en disponibilité limitée et disponible pour certains utilisateurs.

Les automatisations de contacts Ajouter à la liste ajoutent automatiquement des contacts à des listes spécifiques lorsqu’ils réservent une réunion. Par exemple, vous pouvez ajouter automatiquement toute personne qui réserve un appel commercial à une liste « Prospects chauds ».

Conditions requises pour configurer des automatisations de contacts

  • Vous devez disposer d’un type d'événement auquel vous souhaitez ajouter l’automatisation de contacts

Étape 1 – Créer une automatisation de contact Ajouter à la liste

  1. Accédez à Planification.
  2. Sélectionnez le type d'événement que vous souhaitez modifier pour ouvrir l’éditeur.
  3. Dans l’éditeur, sélectionnez Plus d’options.
  4. Recherchez la section Automatisations de contacts.
  5. Sélectionnez + Ajouter pour créer une nouvelle automatisation.
  6. Sélectionnez Ajouter à la liste.

Étape 2 – Choisir votre liste

  1. Dans la section Ajouter à la liste, sélectionnez Choisir une liste.
  2. Vous pouvez soit :
    • Sélectionner une liste existante depuis vos contacts
    • Créer une nouvelle liste en saisissant le nom de la liste

Étape 3 – Ajouter plusieurs listes (facultatif)

Une automatisation peut ajouter un contact à plusieurs listes. Par exemple, lorsqu’une personne réserve une démo commerciale, vous pouvez l’ajouter à :

  • Liste 1 : Démos commerciales
  • Liste 2 : Prospects T4

Pour ajouter une autre liste :

  1. Sélectionnez + Ajouter une liste.
  2. Choisissez ou créez la liste.
  3. Répétez si nécessaire.

Étape 4 – Activer votre automatisation

Lorsque vous êtes prêt à utiliser l’automatisation :

  1. Vérifiez vos paramètres pour vous assurer qu’ils sont corrects.
  2. Sélectionnez le bouton bascule pour Activer l’automatisation.
  3. L’automatisation est maintenant active.

Questions fréquemment posées

Vérifiez ces éléments :

  • L’automatisation des contacts est activée (le bouton bascule doit être activé)
  • Le contact a réservé le type d’événement spécifique pour lequel l’automatisation des contacts est configurée
  • Vous avez activé l’automatisation des contacts avant qu’il ne réserve

Si vous voyez que le contact est déjà sur la liste, l’automatisation a fonctionné. Les automatisations des contacts n’ajouteront pas quelqu’un deux fois s’il est déjà sur la liste.

Non. Les automatisations de contacts, les mappages et les modifications qui leur sont apportées ne s’appliquent qu’aux nouvelles réservations effectuées après leur configuration. Si un contact a réservé avant que vous ne créiez l’automatisation ou le mappage, il ne sera pas affecté.

Les modifications apportées aux automatisations existantes ne s’appliquent également qu’aux réservations futures ; les contacts ayant déjà réservé ne seront pas mis à jour. Cela protège vos données de contact existantes contre des modifications inattendues.

Wenn ein Kontakt mehrmals bucht und eine Automatisierung ihn derselben Liste hinzufügt, bleibt er einmal auf der Liste. Er wird nicht mehrfach hinzugefügt.

Vous pouvez créer des automatisations de contacts distinctes pour différents types d'événements, chacune ajoutant des contacts à des listes différentes.

Exemple:

  • L'automatisation de démo commerciale ajoute des contacts à
  • L'automatisation de demande d'assistance ajoute des contacts à

Oui. Vous pouvez toujours ajouter ou supprimer manuellement des contacts des listes. Les automatisations ne sont qu’un moyen de le faire automatiquement. Consultez Comment gérer les listes de contacts pour plus de détails.

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