Automatisations de contact
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Resumen de automatizaciones de contacto
Etiquete automáticamente contactos, añádalos a listas, asigne las respuestas del formulario de reserva a los campos de contacto y cree oportunidades cuando alguien reserve, para que los registros se mantengan completos y los pipelines se mantengan actualizados.
Comment gérer, modifier et supprimer les automatisations de contacts
Mettre en pause, activer, modifier ou supprimer les automatisations de contact ; les modifications ne s’appliquent qu’aux nouvelles réservations, et la désactivation ou la suppression empêche les exécutions futures tout en conservant intactes les données de contact existantes.
Comment mapper les réponses du formulaire de réservation vers un champ personnalisé
Utilisez l’automatisation des contacts Apply fields pour associer une question posée à l’invité dans un formulaire de réservation à un nouveau champ de contact personnalisé, nommé d’après votre type d’événement et la question. Activez-la dans l’éditeur d’événement, ajoutez le champ à Contacts, et notez qu’il ne peut y avoir qu’une question par type d’événement.
Comment configurer une automatisation des contacts pour ajouter des contacts à des listes
Configurez une automatisation de contact Ajout à une liste pour ajouter automatiquement les personnes qui réservent une réunion à une ou plusieurs listes de contacts. Ouvrez le type d'événement, ajoutez une automatisation de contact, choisissez ou créez des listes, puis activez l’automatisation.
Comment configurer une automatisation de contact pour appliquer des champs
Créez et activez les automatisations de contact des champs Apply afin d’ajouter des tags ou des valeurs de champ lorsque quelqu’un réserve un événement. Choisissez ou créez des champs (texte, tags, nombre), définissez des valeurs, ajoutez plusieurs champs et activez-les.